[POINT MARCHE] Lyon : Bureaux, Entrepôts, Activités

Webinar BureauxLocaux du Vendredi 16 octobre 2020 

Point Marché Octobre 2020
Immobilier d'entreprise à Lyon et dans le Rhône

• Quelles sont les zones les plus recherchées par les entreprises à Lyon, et dans la région rhodanienne ?
• Quelle est la tension du marché en immobilier d'entreprise ?
• Comment évoluent les prix et quel est l'impact de la covid ?
• Quels sont les projets à venir pour le territoire ?

Ce qu'il faut retenir :

Quel état des lieux du marché des bureaux à Lyon ?

Lyon est la ville la plus recherchée en dehors de Paris pour les bureaux avec 25% des recherches en région sur BureauxLocaux (Septembre 2019 - Septembre 2020).

Quels sont les zones les plus recherchées à Lyon et ses alentours ?

TOP 3 :
1 - Presqu'île Nord (17,5%)
2 - Préfecture - Universités (16%)
3 - Part Dieu - TGV (13,5%)

Environ la moitié de la recherche de bureaux à Lyon sur BureauxLocaux s’effectue dans l’hyper-centre Lyonnais. Le quartier d’affaire de Confluence peine en fin de classement malgré un stock d’offres disponibles important, le réflexe des entreprises étant de chercher dans des zones commerçantes et animées.

Quel est le profil de l’offre disponible dans le Rhône (69) ?

Quelle est la tension du marché des bureaux autour de Lyon ?

D’après les recherches réalisées sur BureauxLocaux (Août 2019 - Août 2020), mises au regard des offres disponibles (Septembre 2020), les quartiers de Préfectures-Universités, Lyon 8 et Lyon 5 représentent les zones les plus tendues pour les bureaux, suivis de Part-Dieu, Cité Internationale et Lyon 4. La forte tension des 4ème, 5ème et 8ème arrondissements s’explique grandement par la sous-offre tertiaire de ces secteurs, très résidentiels, la transformation de surfaces de logements en bureaux reste peu probable.

Quels sont les loyers moyens affichés dans Lyon ?

196€ HT HC/m²/an en Septembre 2020. En hausse de 1,8% sur un an. Au niveau des arrondissements, c’est le 3ème qui a connu la plus forte hausse de ses loyers affichés sur un an (+10,1%), talonné de près par le 2ème arrondissement (+8,5%).
A proximité immédiate de Lyon, les villes de Limonest (+11,2%) et Dardilly (+3,7%) ont connu les plus belles hausses sur un an, le loyer affiché moyen a dépassé la barre des 140€ HT HC/m²/an.

Quel est l'impact de la Covid sur les loyers affichés des bureaux ?

Infographie en date de Septembre 2020 >>

Mise à jour de Septembre 2020 : Le loyer moyen des nouvelles annonces de bureaux mises en ligne dans le 69 depuis le confinement apparaît 4% en dessous du niveau de loyer moyen observé sur BureauxLocaux avant le confinement. Lors de notre première analyse en Juillet la baisse constatée sur les nouveaux loyers affichés des annonces mises en ligne était de 6%, on note donc une légère contraction de cette tendance baissière sur les nouvelle mises en ligne. Rappelons que sur un an, le loyer moyen affiché des bureaux est stable à l’échelle du Rhône sur BureauxLocaux (+0,4% à Septembre 2020) et en hausse à Lyon (+1,4% à Septembre 2020).

Méthodologie : L’Impact Covid correspond à l’ écart observé entre le loyer moyen des annonces de bureaux à louer mises en ligne sur BureauxLocaux Après le confinement (17/03/2020) et de celles en ligne Avant le confinement dans le département du Rhône.

Le saviez-vous ?

• Une offre présentant de grandes surfaces : 30% de l’offre disponible sur BureauxLocaux dépasse les 500m² (Septembre 2020)
• Le projet New Age, ensemble de 20 000 m² dont la livraison est prévue pour 2023, sera sans doute un des derniers projets tertiaires majeurs de la Part-Dieu. Ce projet de restructuration vise une consommation énergétique 65% inférieure à l’existant.

2. Quel état des lieux du marché des entrepôts et locaux d'activités autour de Lyon ?

Quelles sont les zones les plus recherchées ?

TOP 3 :
1 - Est (26%) (Aéroport Lyon-Saint Exupéry, Genas...)
2 - Lyon-Villeurbanne(21%)
3 - Sud (17%) (Vénissieux, Chaponnay...)

Quel est le profil de l'offre disponible dans le Rhône (69) ?

L’essentiel de l’offre disponible et de la demande en locaux d’activités et entrepôts se situe à l’Est de Lyon. Cela s’explique initialement par l'accessibilité permise par le territoire et à présent par l’attractivité de zones bien structurées, les entreprises s’implantant là où il y a activité économique. Les zones Est et Villeurbanne regroupent quasiment 50% de la demande sur BureauxLocaux. Néanmoins, les zones Sud, Nord et Ouest font également l’objet de beaucoup de recherches et apparaissent en situation de surtension du fait de la pénurie d’offres.

Quel est le loyer moyen affiché dans le Rhône (69) ?

77€ HT HC/m²/an, un loyer affiché en ligne avec le loyer moyen observé pour les entrepôts et locaux d’activités avant le confinement.

Le saviez-vous ?

• Toute la diversité des volumes des locaux d'activités du Rhône est représentée sur BureauxLocaux avec 45% de l’offre en dessous des 1000m², 55% au delà des 1000m².
• Les loyers des entrepôts et locaux d’activités n’ont pas baissé depuis le début de l’ère Covid-19. Le haut niveau de la demande maintient également pour l’instant les mêmes conditions en termes de mesures d’accompagnement (franchise, accompagnement bailleur).

Méthodologie :
Zones les plus recherchées : analyse des recherches immobilières sur BureauxLocaux sur la période d’août 2019 à août 2020.

Juliette Caudard Breille (Présidente de Valoris Real Estate) accompagnée d'Antoine Monnet (directeur activités) et Frédéric Prenot (dirigeant de Sorovim) accompagné de Jean-Christophe Serbonnet (Responsable Foncier et Activités) commentent les marchés de bureaux et locaux d’activités à Lyon et dans le Rhône.

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